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  • 活动性是一种网络效应

    2)揭破renBTC与tBTC的显著性差别
    无损彩票PoolTogether的独立用户从2020年1月3日的423人增加到5月28日的8296人
    在本文中,Lucas Campbell回首了以太坊主流DEX的成交量数据及市场份额。

    以太坊DEX在2020年前六个月的总成交量高出30亿美元,对比之下,2019年全年的生意业务额为24亿美元。另外,自本年头以来,DEX的生意业务量已大幅上升。1月,主流DEX的平均每周累积成交量约为6100万美元。仅三个月后,3月份的平均成交量增长了213%,到达约1.93亿美元。

    本期Our Network 存眷了无损彩票PoolTogether、去中心化保险Nexus Mutual、预言机协议Chainlink、去中心化杠杆生意业务平台Opyn 和BAT的链上数据。相关要点包罗:

    这表白Hodling行为并不能完全表明生意业务所持有BTC的流出,原因也肯定来自特定的生意业务所自己。

    最大的增长来自玄色礼拜四,加密资产价值暴跌近一半——仅当周,主流DEX的成交量共计高出4亿美元。自当时起,生意业务勾当一直保持不变,停止2020年5月,以太坊DEX的每周平均成交量约为1.84亿美元。

    · 在主网宣布时,Chainlink 只有1个价值流(ETH/USD)和3个节点,其时耗损的逐日带宽(即该协议耗损的雷火电竞网址容量—Gas)占以太坊逐日可用带宽的0.33%。在2019年期间有两个价值流(ETH/USD和BTC/USD),每个都有21个节点,其带宽耗损增加了10倍,到达3.5%。而在玄色礼拜四期间,最高耗损量到达了6%
    使得DeFi(和)与众差异的是Uber式的鼓励打算,它可以被打造成“嘉奖早期活动性提供者”。有人将其称为活动性挖矿,指的是用来嘉奖矿工在早期为网络提供安详性的通货膨胀鼓励法子。
    REN:同样,Ren 节点(名为Darknodes)需要Staking 10万个 REN代币。与tBTC / Keep相反,该网络是一个独立的对等网络,具有本身的网络和共鸣法则。另外,节点的组织方法很是差异:Ren节点分入200个节点(称为分片)组成的组中。每个分片都运行sMPC算法以生成比特币地点。假设一开始只有一个分片,那么这个钱包将用于用户的存款。除非分片中高出2/3的节点配合协作事情,不然无法利用它。这是通过将sMPC算法与拜占庭容错一致算法团结在一个名为RZL MPC的新机制中完成的。
    · Opyn 在5月10日创下了255万美元的单日成交量新记载;与 otoken (掩护性看跌期权)交互的独立地点数量增加了一倍到达752个
    黄金是相似的;大大都投资者通过ETF得到黄金敞口,这大概就是“为何活动性先锋Synthetix的最新打算是吸引黄金信徒”的原因。它为向Uniswap v2的USDC-sXAU池中存入资金的用户提供活动性嘉奖,以期为任何人缔造一个投资黄金的活动性进口。期望其他合成资产的活动性挖矿打算可以或许将现实世界的资产引入以太坊。
    5)Our Network 回首Chainlink、BAT链上数据

    优步需要津贴搭客并向司机付更多钱以成立网络效应,而比特币则需要许多人运行比特币软件并掩护网络。对付DeFi,这是活动性….
    3)DEX生意业务量增长迅猛,该规模正变得越来越多样化
    但并不是所有生意业务所都泛起了这种资金外流的趋势:Bitfinex BTC 持有数量淘汰了66%约13.3万枚,BitMEX 淘汰了35.6%近10.5万枚,Huobi 淘汰了24.6%近9.7万枚;而Coinbase仅淘汰0.2%,今朝持有近96.8万枚。Binance 和Bitstamp 等其他主流平台持有的数量甚至略有增加。

    4)DeFi 的活动性战争

    自3月玄色礼拜四以来,生意业务所持有的比特币数量一直在下降,该数字已经到达了近一年以来的最低点,自玄色礼拜四以来淘汰了32万枚BTC,降幅高出12%。

    一种普遍的说法是,这种资金外流源自乐观的恒久情绪,因为用户估量将来会呈现牛市,所以提现本身的资产。BTC大户数量的不绝增加,以及已往两个月Hodler的累积佐证了这一点。

    努力的信号是,自2019年以来,DEX的名堂已产生了庞大变革。跟着越来越多的玩家占据了更大的市场份额,DEX规模正变得越来越多样化。
    tBTC:为了可以或许成为tBTC节点或签名者,节点需要通过Staking 10万个KEEP(ERC-20名目标事情型代币)以及ETH作为抵押品的方法,成为Keep网络的一分子。Keep网络实现了称为「随机信标」的随机性源以及安详多方计较(sMPC)协议等。每次用户请求BTC存款时,Keep网络城市选择拥有N个节点的成员构成一组一同成为签名者。随后他们运行多方阈值签名算法。也就是说,他们生成了一个比特币地点,该组中的任何一个成员都无法单独利用:相反,需要N个节点中M个(子集)配合协作才气签名信息或将该地点的比特币用于生意业务。在最初版本的tBTC中,M = N =3(备注:即选择三个节点为一组,三个节点配合签名才气举办生意业务)。
    · 在Nexus Mutual平台中,Flexa(55万美元)、dYdX(45.5万美元)、Uniswap(42.1万美元)和Compound(40.5万美元)的保险金额最多

    1)生意业务所持有的为何越来越少?

    一些人也称此为“接收所有闲置资产的活动性黑洞”,而以太坊上的新降生的合成比特币就是这一点的示例。将WBTC作为抵押品插手Maker中可以释放比特币作为资产类此外特别经济代价,而Curve.Fi则为将WBTC或RenBTC存入其活动性池的人提供了诱人的收益。
    RenVM 和 tBTC 是近期DeFi圈内的大热点,两者都致力于将比特币引入DeFi 生态中。本文比拟了renBTC 与 tBTC 在「节点选择方法」和「经济包管模子」等方面的显著性差别。作者认为利用差异的办理方案举办竞争,这对付整个加密世界是努力的。
    · Chainlink 网络从最初的三个节点成长到高出30个活泼节点;跟着时间的推移,付出给Chainlink 焦点团队的节点的LINK也大大低落了,从最初逐日总付款金额的33.3%下降到1.34%
    Chris Powers 在本文指出“活动性是一种网络效应”,而活动性战争已经发作。本年我们将看到Uniswap 和Balancer的竞争,而在借贷规模则是 Compound 和Aave。

    · 最近BAT 每月的链上生意业务量回到了10亿BAT级别,链上生意业务的平均值约为1万 BAT;Brave 网络正在尽力在接下来的几个月内实现新的网络勾当新高

    越来越多的DeFi 项目通过「活动性挖矿」的方法分派本身的代币,如Compound和Balancer。今朝Balancer 上最大的一个活动性池为420万美元,自6月1日起,每周将有14.5万的Balancer 原生代币分派给活动性提供者。通过原生代币鼓励参加者并抢夺市场份额,活动性挖矿大概成为DeFi 规模的常态。
    在中心化的世界中,Grayscale比特币信托基金已成为大型投资者得到比特币敞口的一种风行方法。投资者但愿投资“作为资产的”比特币,对存储“作为的“比特币并不出格感乐趣。

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